Notre expertise
pour la connaissance client (objectifs d’investissement, horizons de placement…)

Vous êtes à la recherche d'un cabinet de conseil spécialisé pour la connaissance client (objectifs d’investissement, horizons de placement…) à Montpellier (34000) ?

Nous considérons que la conformité réglementaire ne peut ignorer les enjeux écologiques. C’est pourquoi nous intégrons systématiquement une dimension environnementale dans nos missions de cartographie des risques opérationnels. Les risques liés à l’énergie, à la cybersécurité verte ou à l’obsolescence numérique sont désormais pris en compte dans nos audits. Cette approche innovante permet à nos clients, CIF comme sociétés de gestion, de répondre aux nouvelles exigences en matière de finance durable tout en prévenant des fragilités souvent sous‑estimées. Nos livrables s’enrichissent ainsi d’une vision plus globale, conforme aux tendances du secteur.

Nous accompagnons les sociétés de gestion, CIF et prestataires financiers dans l’externalisation du contrôle interne. Cette démarche permet de bénéficier d’un regard expert et indépendant sur l’ensemble des dispositifs de conformité, tout en allégeant les charges internes. En tant que prestataire externe, nous assurons un contrôle rigoureux, adapté aux dernières exigences de l’AMF et de l’ACPR. Nos missions s’articulent autour d’une analyse méthodique, de rapports formalisés et d’un pilotage régulier des dispositifs. Externaliser ce rôle critique, c’est choisir l’agilité et l’expertise pour garantir une conformité réglementaire sans faille et anticiper sereinement tout audit réglementaire.

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