Notre expertise
pour le test d’adéquation du service/produit proposé

Vous êtes à la recherche d'un cabinet de conseil spécialisé pour le test d’adéquation du service/produit proposé à Strasbourg (67000) ?

Face à l’évolution constante des normes, intégrer les critères de la finance durable (SFDR, Taxonomie verte, RIS) devient impératif. Nous réalisons des audits complets de conformité ESG, en validant la fiabilité des supports d’information, la traçabilité des données et la clarté des objectifs extra‑financiers. Cette expertise en contrôle de conformité permet à nos clients - CIF, sociétés de gestion, fonds spécialisés - de consolider leur positionnement responsable et de limiter les risques de greenwashing. Grâce à des indicateurs personnalisés, nous aidons à anticiper les contrôles de l’AMF et à aligner le discours marketing avec les obligations réglementaires.

Le test d’adéquation entre le service proposé et le profil client est un point de vigilance majeur pour les conseillers en investissement financier. InFactis élabore des outils de recueil adaptés, vérifie la présence des mentions légales requises, et valide la cohérence entre objectifs d’investissement, horizon de placement, et produits conseillés. Ce processus est intégré à notre contrôle de conformité des conseils en investissement, garantissant une documentation complète, traçable, et conforme aux attentes des régulateurs. Nous veillons ainsi à renforcer la protection du client tout en sécurisant juridiquement l'activité du professionnel.

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