Notre expertise
pour le contrôle de conformité secteur du capital investissement

Situés à Marseille (13000), vous cherchez un prestataire externe pour le contrôle de conformité secteur du capital investissement ?

Nos interventions sont souvent à distance, via des plateformes sécurisées. Cette organisation réduit considérablement les déplacements professionnels inutiles, limitant les émissions de CO₂ associées à nos activités. Nous utilisons la visioconférence, les partages de documents cryptés et les systèmes de signatures électroniques pour fluidifier l’accompagnement sans sacrifier la sécurité. Cette dématérialisation maîtrisée contribue à une conformité écologique, tout en garantissant un accompagnement technique rigoureux. En alignant nos méthodes avec les attentes environnementales, nous montrons qu’un cabinet de conseil spécialisé peut conjuguer performance réglementaire et responsabilité environnementale sans compromis.

Les tests d’adéquation sont au fondement de la conformité des conseils en investissement. Chaque recommandation doit être cohérente avec le profil client, ses objectifs de placement, son horizon temporel, et sa tolérance au risque. InFactis accompagne ses clients dans la structuration de ces tests : modèles de questionnaires, scoring automatisé, validation des supports, et archivage conforme. Nous vérifions la traçabilité du conseil et la qualité des réponses collectées. Ce travail garantit à la fois la sécurité juridique de l’entreprise, la satisfaction de l’investisseur, et la conformité face aux attentes de l’AMF ou des associations professionnelles sectorielles.

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