IN FACTIS CONSEIL répond à toutes les questions du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) concernant l'adéquation et le profil de risque.

Être attendu au tournant par les superviseurs impose une hygiène de travail : les contrôles doivent être pensés comme des preuves, pas comme des intentions. Notre pratique consiste à relier les exigences aux opérations concrètes, puis à formaliser des tests sobres et reproductibles, afin que le dispositif reste tenable même quand l'activité s'accélère. En renforçant la conformité réglementaire, en structurant le contrôle interne autour d'indicateurs utiles, et en outillant la gestion des risques avec une cartographie des risques claire, nous aidons à sécuriser les décisions sans étouffer les équipes.

Passer d'une obligation à un dispositif qui tient, c'est souvent une affaire de hiérarchisation : tout n'a pas le même poids, ni le même risque. Notre cabinet met l'accent sur une lecture critique des exigences, puis sur la construction d'un chemin simple pour les appliquer : priorités, responsabilités, échéances, preuves. Cette manière de travailler évite les chantiers interminables et rend les choix plus faciles à défendre. En articulant conformité réglementaire, contrôle interne, veille réglementaire et plan d'actions, nous installons une discipline pragmatique, au service d'une gestion des risques assumée.

Nous accompagnons le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sur l'adéquation et le profil de risque avec rigueur, contactez‑nous.