Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP), contactez nos équipes pour tout savoir concernant l'entrée en relation avec les clients.

Dans les métiers régulés, la conformité se révèle souvent au moment de traiter une demande sensible, quand le temps manque et que l'incertitude augmente. Plutôt que de laisser chacun bricoler sa réponse, nous aidons à définir un cadre clair de qualification et d'arbitrage : quels éléments vérifier, qui consulte‑t-on, et quelle trace conserve‑t-on. Cette discipline évite les contradictions, protège les équipes et rend les décisions défendables. En travaillant la prise de décision, la traçabilité, la conformité réglementaire et la gestion des risques, on retrouve une exécution plus sereine.

Lorsqu'il faut déployer une offre ou ajuster une organisation, la question des reportings réglementaires devient vite structurante : trop tardifs, ils masquent les dérives ; trop lourds, ils épuisent les équipes. Notre manière de faire consiste à définir d'abord les décisions à éclairer, puis à remonter aux données nécessaires, aux contrôles associés et aux responsabilités. En travaillant la fiabilisation des données, la traçabilité et un calendrier de reporting réaliste, on obtient des tableaux utiles au pilotage, pas des productions de circonstance. La conformité gagne alors en crédibilité.

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), IN FACTIS CONSEIL répond à toutes vos questions concernant l'entrée en relation avec les clients.