IN FACTIS CONSEIL accompagne le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sur la lettre de mission.

Dans une structure régulée, la relation avec les investisseurs se joue aussi dans la manière d'informer : un message flou finit toujours par se retourner contre l'organisation. Nous intervenons pour aligner les supports, les pratiques et les contrôles, afin que chaque document externe reflète fidèlement la réalité des processus internes. Ce travail exige une lecture précise des obligations, mais surtout une capacité à trancher : que dit‑on, à quel niveau de détail, et où se trouve la preuve ? En renforçant la transparence, la documentation investisseurs, la conformité des fonds et la relation investisseurs, nous sécurisons la confiance.

Dans les activités régulées, la solidité d'un dispositif tient souvent à un sujet très concret : la capacité à gérer les contrôles périodiques sans effet de surprise, ni mobilisation disproportionnée. Plutôt que de viser l'exhaustivité, nous construisons un calendrier réaliste, des tests reproductibles et des critères de conclusion homogènes, afin que les constats deviennent comparables d'un cycle à l'autre. Cette discipline alimente un plan de contrôle cohérent, renforce la conformité réglementaire et clarifie la gestion des risques, tout en donnant aux équipes des repères stables pour agir.

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), IN FACTIS CONSEIL répond à toutes vos questions concernant la lettre de mission.