IN FACTIS CONSEIL répond à toutes les questions du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) concernant le parcours client.

Lorsqu'il faut déployer une offre ou ajuster une organisation, la question des reportings réglementaires devient vite structurante : trop tardifs, ils masquent les dérives ; trop lourds, ils épuisent les équipes. Notre manière de faire consiste à définir d'abord les décisions à éclairer, puis à remonter aux données nécessaires, aux contrôles associés et aux responsabilités. En travaillant la fiabilisation des données, la traçabilité et un calendrier de reporting réaliste, on obtient des tableaux utiles au pilotage, pas des productions de circonstance. La conformité gagne alors en crédibilité.

Faire vivre la conformité au quotidien exige plus qu'une lecture des textes : il faut une méthode, des arbitrages et une traduction concrète dans les process. À nos yeux, un dispositif robuste commence par une veille réglementaire réellement exploitable, puis se matérialise dans des procédures claires, des responsabilités définies et des contrôles documentés. Notre rôle consiste à structurer le contrôle interne, sécuriser la conformité réglementaire et renforcer la gestion des risques sans alourdir inutilement l'organisation. Cette approche pragmatique aide les acteurs régulés à gagner en cohérence, en traçabilité et en sérénité.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ? Notre équipe vous accompagne sur le parcours client.